證券代碼：601777證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨 2020-140
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
2016年公司債券（第二期）債務(wù)化解事宜及摘牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●債券摘牌日：2020年12月31日
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或力帆股份）于2016 年3月15日發(fā)行的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 2016 年公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”），現(xiàn)將本期債券債務(wù)化解及摘牌事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發(fā)行主體：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司。
2、債券名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 2016 年公司債券（第二期）。
3、債券的品種、簡稱及代碼：本期債券為 4 年期固定利率品種、債券簡稱及代碼分別為16力帆02、 136291。
4、發(fā)行總額：人民幣 11 億元，本計息年度存續(xù)規(guī)模為 5.303 億元。
5、票面利率：本期債券票面年利率為 7.50%。本期債券票面利率在存續(xù)內(nèi)前 2 年固定不變，在存續(xù)期的第 2 年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后 2 年票面利率為本期債券存續(xù)內(nèi)前 2 年票面利率加公司提升的基點（或減發(fā)行人下調(diào)的基點），在存續(xù)期后 2 年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。
6、 核準情況：本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會于 2016 年 1 月 12 日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2016]60 號”文核準。
7、債券形式：實名制記賬式公司債券。
8、起息日：本期債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即 2016 年 3 月 15 日。
9、利息登記日：2017 年至 2020 年每年 3 月 15 日之前的第 1 個工作日為上一個計息年度的利息登記日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
10、付息日：本期債券的付息日期為 2017 年至 2020 年每年的 3 月 15 日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自 2017 年至 2018 年每年的 3 月 15 日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日（順延期間不另計利息）；每次付息款項不另計利息。
11、計息期限：本期債券的計息期限為 2016 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14日。本期債券還本付息發(fā)生逾期時違約金的相關(guān)標準：若本公司未按時支付本期債券的本金和/或利息，或發(fā)生其他違約情況時，對于逾期未付的利息或本金，發(fā)行人將根據(jù)逾期天數(shù)以及按本期債券票面利率上浮 20%向債券持有人支付逾期利息。
12、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
13、信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為 AA 級，本期債券的信用等級為 AA 級。截至本報告出具日，發(fā)行人最新的主體長期信用等級為C級,本期債券最新的信用等級為 C 級。
14、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
15、 上市時間和地點：2016 年 4 月 5 日于上海證券交易所上市
16、 登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司。
二、本期債券摘牌的背景
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”）依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負責開展重整各項工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
2020年11月6日，管理人與重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“兩江基金”）、吉利邁捷投資有限公司（以下簡稱“吉利邁捷”）及吉利邁捷的母公司吉利科技集團有限公司（以下簡稱“吉利科技集團”）共同簽署《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整投資協(xié)議》（以下簡稱“《投資協(xié)議》”），明確重整投資人身份并確定由吉利邁捷、兩江基金共同發(fā)起設(shè)立滿江紅基金，以及吉利邁捷、吉利科技、或吉利邁捷/吉利科技持股比例達70%以上的絕對控股的公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)投資人”）作為參與公司重整投資的實施主體。具體內(nèi)容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案的公告》（公告編號：臨2020-118）。
2020年11月25日，力帆股份重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議召開，第二次債權(quán)人會議表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，出資人組表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于第二次債權(quán)人會議及出資人組會議召開情況及公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號：臨2020-125）。
2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達的（2020）渝05破193號之二《民事裁定書》，裁定批準力帆股份重整計劃，并終止力帆股份重整程序。具體內(nèi)容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計劃獲得法院裁定批準的公告》（公告編號：臨2020-128）。
三、本期債券債務(wù)化解情況
1、本年度計息期限：2019年3月15日至2020年3月14日。
2、利率：本期債券票面利率（計息年利率）為7.5%。
3、停牌日：2020年3月16日。
4、債權(quán)金額：按管理人核定的金額為準。
5、債務(wù)化解方案及執(zhí)行情況：
（1） 每家普通債權(quán)人 10 萬元以下（含 10 萬元）的債權(quán)部分緦電媛帆股份在本重整計劃獲得法院裁定批準之日起六個月內(nèi)依法以現(xiàn)金方式一次性清償完畢。
（2）每家普通債權(quán)人超過 10 萬元以上的債權(quán)部分以轉(zhuǎn)增股票抵償。
目前公司正在按法院裁定的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》逐一執(zhí)行，截至本公告日，公司已完成資本公積金轉(zhuǎn)增股票的工作，具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增股本除權(quán)事項的提示性公告》（公告編號：臨 2020-137）。
四、本期債券摘牌日
摘牌日：2020年12月31日。
五、相關(guān)機構(gòu)
1、發(fā)行人
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
注冊地址：重慶市兩江新區(qū)金山大道黃環(huán)北路 2 號
辦公地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號投資證券部
聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
聯(lián)系電話：023-61663050
傳真：023-65213175
2、 牽頭主承銷商、債券受托管理人
國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路 618 號
聯(lián)系人：周亮
聯(lián)系電話：021-38677924
傳真：021-38676666
3、聯(lián)席主承銷商
國開證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)阜外大街 29 號 1-9 層
聯(lián)系人：王云浩
傳真：010-51789043
4、托管機構(gòu)
中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴東路 166 號
聯(lián)系人：史周相
聯(lián)系電話：021-68871108
郵政編碼：200120
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020 年12 月31日
