證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-015
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于子公司少數(shù)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨對(duì)外投資進(jìn)展的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)汽車”）少數(shù)股東浙江吉潤汽車有限公司（以下簡稱“吉潤汽車”）將持有的睿藍(lán)汽車45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)方浙江吉利啟征汽車科技有限公司（以下簡稱“吉利啟征”）。
l根據(jù)睿藍(lán)汽車《股東協(xié)議》的相關(guān)約定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司不享有優(yōu)先購買權(quán)。
l吉利汽車控股有限公司（以下簡稱“吉利汽車”，港股代碼：00175）于2024年2月20日根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》要求披露出售睿藍(lán)汽車股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，其中涉及睿藍(lán)汽車2023年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，故公司同步披露睿藍(lán)汽車2023年度相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
一、本次交易概述
睿藍(lán)汽車系公司持股55%的子公司，睿藍(lán)汽車少數(shù)股東吉潤汽車將持有的睿藍(lán)汽車45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)聯(lián)方吉利啟征，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為50,400萬元。根據(jù)睿藍(lán)汽車《股東協(xié)議》第4條（3）“股東向其關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)的，不受上述約定限制，另一股東不享有優(yōu)先購買權(quán)”的約定，本次吉潤汽車轉(zhuǎn)讓睿藍(lán)汽車股權(quán)公司不享有優(yōu)先購買權(quán)。上述《股東協(xié)議》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次交易無需再履行其他審議程序。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，睿藍(lán)汽車仍為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對(duì)其持股比例不變。
二、交易雙方基本情況
1. 浙江吉潤汽車有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302007503509310
注冊地址：浙江省寧波市北侖區(qū)新碶大港五路2幢2號(hào)1001室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：79,000萬美元
成立時(shí)間：2003年05月27日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；會(huì)議及展覽服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通訊設(shè)備銷售；通訊設(shè)備修理；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
主要股東：Centurion industries Limited持股93.4492%，浙江福林國潤汽車零部件有限公司持股5.5508%，浙江吉利汽車有限公司持股1%。
2. 浙江吉利啟征汽車科技有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108MA2KK2K00T
注冊地址：浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江暉路2030號(hào)云臺(tái)國際商務(wù)中心2335室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：20,000萬元人民幣
成立時(shí)間：2021年08月26日
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；云計(jì)算設(shè)備銷售；信息安全設(shè)備銷售；軟件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車舊車銷售；汽車新車銷售；汽車零配件零售；工程管理服務(wù)；企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
主要股東：吉利汽車集團(tuán)有限公司持股100%。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的概況
1.交易的名稱和類別
交易標(biāo)的：重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司45%股權(quán)
交易類別：股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2.權(quán)屬狀況：
標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情形。
3.睿藍(lán)汽車不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
（二）標(biāo)的公司基本情況
1. 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)投資）
2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000MA7G71BG6U
3. 注冊地址：重慶市兩江新區(qū)鴛鴦街道金山大道668號(hào)
4. 法定代表人：婁源發(fā)
5. 注冊資本：145,000萬元人民幣
6. 成立時(shí)間：2022年01月24日
7. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件研發(fā)，工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)，汽車新車銷售，新能源汽車整車銷售，汽車零配件零售，汽車零配件批發(fā)，汽車裝飾用品銷售，新能源汽車換電設(shè)施銷售，新能源汽車電附件銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理，貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
8. 主要股東：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司持股55%，浙江吉潤汽車有限公司持股45%
9. 最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
|
|
2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)） |
2023年12月31日（未經(jīng)審計(jì)） |
|
資產(chǎn)總額 |
375,916.03 |
573,779.42 |
|
負(fù)債總額 |
313,748.35 |
487,804.66 |
|
短期借款 |
/ |
22,441.77 |
|
租賃負(fù)債 |
/ |
322.78 |
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
/ |
523.10 |
|
凈資產(chǎn) |
62,167.68 |
85,974.76 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
6,160.40 |
27,954.90 |
|
|
2022年度（經(jīng)審計(jì)） |
2023年1-12月（未經(jīng)審計(jì)） |
|
營業(yè)收入 |
583,948.74 |
348,255.18 |
|
利潤總額 |
1,397.14 |
-72,745.67 |
|
凈利潤 |
1,558.84 |
-62,234.10 |
注：1.吉利汽車于2024年2月20日根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》要求披露出售睿藍(lán)汽車股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，其中涉及睿藍(lán)汽車2023年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，故公司同步披露睿藍(lán)汽車2023年度相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
2.上述睿藍(lán)汽車2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)公司年審會(huì)計(jì)師最終審定，亦不能完全反映公司2023年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以公司2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況
第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)仲量聯(lián)行企業(yè)評(píng)估及咨詢有限公司就本次交易出具了評(píng)估報(bào)告（報(bào)告編號(hào)CON101744775），以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，按市場法對(duì)睿藍(lán)汽車100%股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估。本次交易的定價(jià)以睿藍(lán)汽車100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值111,974.5萬元為參考，并由交易雙方公平磋商后確定。
五、本次交易對(duì)公司的影響
本次交易完成后，公司對(duì)睿藍(lán)汽車的控制權(quán)不變，仍持有其55%股權(quán)，不改變公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年2月21日
