證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-090
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
關(guān)于發(fā)布《關(guān)于招募重整投資人的公告》的公告
本公司管理人及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容及特別風(fēng)險提示：
l 力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 為推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開、公平、公正地引入重整投資人，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定面向市場進(jìn)行本次公開招募。本次重整投資人招募具有不確定性，存在報名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結(jié)果將可能對公司重整進(jìn)展造成影響。
l 即使公司實施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
l 《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》發(fā)布于“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn），請意向投資人登錄網(wǎng)站查看并下載附件。
2020年8月26日，力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人在“全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》，全文如下：
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“第五中院”或“法院”）裁定受理力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）破產(chǎn)重整，并于同日指定力帆系企業(yè)清算組擔(dān)任力帆股份管理人，具體負(fù)責(zé)各項重整工作。
為統(tǒng)籌推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開、公平、公正引入重整投資人并接受各方監(jiān)督，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定面向市場進(jìn)行公開招募，現(xiàn)就招募具體事項公告如下：
一、債務(wù)人概況
力帆股份于1997年12月1日成立，于2010年11月25日在上海證券交易所主板掛牌上市，證券代碼601777。力帆股份注冊資本130,683.94萬元，主要從事乘用車（含新能源汽車）、摩托車、發(fā)動機(jī)、通用汽油機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售（含出口）及投資金融，其中乘用車產(chǎn)品涵蓋轎車、SUV及多功能乘用車（MPV）三大類別。具體如下：
（一） 汽車板塊
汽車板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售燃油汽車與新能源汽車。汽車板塊擁有7字頭（轎車類）和6字頭（其他乘用車類）生產(chǎn)資質(zhì)，可生產(chǎn)小客車、MPV、SUV、新能源品類等共計26款車型，企業(yè)年產(chǎn)能15萬臺整車與30萬臺汽車發(fā)動機(jī)。
2005年，力帆股份下屬子公司成為新汽車產(chǎn)業(yè)政策實施后第一家獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì)的自主品牌生產(chǎn)企業(yè)，力帆股份正式進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的投入，力帆股份擁有完備的研發(fā)體系以及國際一流水平的專家團(tuán)隊和汽車制造研發(fā)精英。2013年，在國家發(fā)展和改革委員會公布的國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心評定結(jié)果中，力帆國家級技術(shù)中心以86.8分位列第109位，居汽車行業(yè)第八位。截至2017年底，力帆股份下屬汽車板塊子公司累計申請專利3276件，已獲授權(quán)專利2706件。
（二） 摩通板塊
摩通板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售摩托車、電動摩托車、汽油機(jī)、柴油機(jī)。該板塊集“研發(fā)、制造、銷售”于一體，以自主研發(fā)的“力帆”為主導(dǎo)品牌，擁有“助力車、彎梁車、騎士車、太子車、越野車、沙灘車、大排量車”等諸多款式，擁有6條國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線。同時，該板塊具備較強(qiáng)的研發(fā)實力，在摩托車水冷技術(shù)、多氣門技術(shù)、大排量技術(shù)、電噴技術(shù)等領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平。目前，摩通板塊擁有100萬輛摩托車整車、100萬臺發(fā)動機(jī)以及100萬臺通用汽油機(jī)的年產(chǎn)能。
二、招募目的
本次招募重整投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)和統(tǒng)籌完成力帆股份的重整工作。通過重整投資人的參與，全面優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；最終打造股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備可持續(xù)盈利能力的公司。
三、招募須知與條件
（一）重整投資人須知
1.本公告內(nèi)容對全體意向投資者同等適用。
2.本公告所述信息并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查，意向重整投資人如需開展盡職調(diào)查并了解公司的資產(chǎn)評估、債權(quán)確認(rèn)、生產(chǎn)經(jīng)營等情況，需向管理人提交報名申請并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3.本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。
（二）重整投資人條件
為實現(xiàn)對力帆股份未來持續(xù)發(fā)展的支持，參與重整力帆股份的重整投資人基本條件如下：
1.重整投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，同時未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
2.本次重整投資人的招募不限行業(yè)，但擁有汽車、摩托車行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗者，或擁有汽車、摩托車企業(yè)并購整合經(jīng)驗者，在同等條件下將優(yōu)先考慮。
3.重整投資人應(yīng)擁有足夠的資金實力進(jìn)行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明，重整投資人資產(chǎn)總金額不低于200億元。
4.兩個或兩個以上的重整投資人聯(lián)合參與投資，以一個參評人的身份參與遴選，其中至少有一個重整投資人應(yīng)符合全部資格條件。
5.重整投資人應(yīng)利于上市公司現(xiàn)有汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型或發(fā)展。
6.重整投資人應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他相關(guān)條件（含經(jīng)認(rèn)定的股東資格條件）。
重整投資人應(yīng)服從管理人重整流程的安排，積極配合管理人的工作。
四、招募流程
（一）提交報名材料階段
1.報名時間
意向重整投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2020年9月14日18：00前將報名材料紙質(zhì)版（一式四份）提交至管理人指定地點，同時發(fā)送報名材料電子版至管理人郵箱。
2.報名地點及聯(lián)系人
（1）報名地點：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鳳棲路12號力帆汽車二工廠院內(nèi)辦公樓1樓
（2）電子郵箱：LFGFGLR@163.com
（3）聯(lián)系人：梁躍，林子量，武兆文
（4）聯(lián)系電話：023-61663346、023-61663191
3.報名時需提交的材料
（1）報名意向書（見附件1）；
（2）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料；
（3）意向重整投資人簡介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息，如為聯(lián)合投資人參與遴選的，需要介紹各自所充當(dāng)?shù)慕巧?、分工及職?zé)等情況）；
（4）企業(yè)法人或非法人組織報名參與重整投資人報名的，應(yīng)提交股東會決議（公司法人）或有權(quán)機(jī)關(guān)決議（其他法人或非法人組織）；
（5）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書原件、最近一個年度經(jīng)審計的財務(wù)報表原件；
（6）資信證明或其他履約能力證明；
（7）同意對知悉的力帆股份情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函（見附件4）；
（8）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。
對上述報名材料應(yīng)加蓋意向重整投資人印章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
（二）繳納保證金與確認(rèn)報名成功階段
管理人將對意向重整投資人提交的資料進(jìn)行形式審查，若形式審查過程中，管理人認(rèn)為提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正，并給予最長3天的補正期。
在形式審查通過后管理人將向意向重整投資人發(fā)出繳納保證金通知與簽署《保密協(xié)議》通知。在管理人發(fā)出通知時起2個工作日內(nèi)，意向重整投資人應(yīng)當(dāng)向管理人指定銀行賬戶繳納報名保證金人民幣5000萬元（大寫：伍仟萬元整），并簽署《保密協(xié)議》。意向重整投資人應(yīng)當(dāng)在管理人發(fā)出通知時起3個工作日將報名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》提交至管理人處，未繳納保證金或未簽署《保密協(xié)議》的視為撤回報名。
管理人在收到報名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》，在經(jīng)查驗確認(rèn)后將向意向重整投資人發(fā)出報名成功確認(rèn)函。
（三）盡職調(diào)查階段
成功報名的意向重整投資人可以根據(jù)需要自行或委托中介機(jī)構(gòu)對力帆股份開展盡職調(diào)查工作，管理人將協(xié)調(diào)債務(wù)人及其關(guān)聯(lián)公司積極配合。意向重整投資人開展盡職調(diào)查所需的費用由其自行承擔(dān)。
（四）提交方案階段
報名成功的意向重整投資人應(yīng)當(dāng)于2020年9月24日前向管理人提交《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投入的資金/資源、債務(wù)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營方案等。
（五）遴選及確定階段
在《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將通過商業(yè)談判或競爭性遴選的方式，確定最終的重整投資人。確定的重整投資人應(yīng)在管理人指定的時間內(nèi)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》。
（六）保證金的處理
對于未入選的意向重整投資人，管理人將在最終重整投資人確定后五個工作日內(nèi)無息返還已繳納的保證金；對于入選的重整投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為投資保證金（不計息），待重整計劃獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價款。
五、其他事項
本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募。
風(fēng)險警示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（二）本次重整投資人招募具有不確定性，存在報名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結(jié)果將可能對公司重整進(jìn)展造成影響。
（三）即使公司實施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
公司將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
2020年8月27日
